CRM מותאם לעסקי שירות בישראל: מערכת אחת במקום זיכרון, וואטסאפ ואקסל
לקליניקות, משרדי עו"ד, סוכנויות ביטוח, נדל"ן ועסקי שירות שנמאס להם לנהל לקוחות בין צ'אטים, קבצים, חשבוניות ודוחות ידניים.
במאמר הזה
הבלגן האמיתי של עסק שירות
ליד נכנס מהאתר. מישהו עונה בוואטסאפ. התשלום מסומן באקסל. החשבונית במערכת אחרת. המשימה בראש של מנהלת המשרד. בסוף החודש בעל העסק שואל מה קרה, ואז כולם מתחילים לחפש צילומי מסך.
זה לא כשל של אנשים. זה כשל של מערכת.
מה מערכת אחת צריכה להחזיק
ברוב עסקי השירות הליבה דומה: קליטת ליד, כרטיס לקוח, סטטוס בתהליך, היסטוריית וואטסאפ, משימות, תשלומים, מסמכים, חשבוניות, תזכורות ודשבורד.
הפרטים משתנים לפי תחום. קליניקה צריכה מסע מטופל. משרד עו"ד צריך שלבי תיק. ביטוח צריך חידושים ומעקב עמלות. נדל"ן צריך צינור עסקאות. אבל הרעיון זהה: לקוח אחד, סטטוס אחד, פעולה הבאה אחת.
איפה תוכנות מדף נתקעות
תוכנות מדף טובות כשהתהליך דומה למה שהן כבר מכירות. הן מתקשות כשהעסק עובד קצת אחרת: כמה סוגי לקוחות, כמה תהליכים במקביל, וואטסאפ כחלק מהשירות, מסמכים שצריכים להופיע ללקוח, או דוחות שהבעלים חייב לראות בזמן אמת.
ואז מתחילים תוספים. עוד Zapier. עוד Make. עוד שדה. עוד אקסל קטן "רק בינתיים". הבינתיים הזה נשאר שנתיים.
| חלק בתהליך | בלי מערכת אחת | עם CRM מותאם |
|---|---|---|
| ליד חדש | וואטסאפ + טופס + מייל | כרטיס אחד אוטומטי |
| המשך טיפול | תלוי מי זוכר | משימה וסטטוס |
| תשלום | בדיקה ידנית | סטטוס בכרטיס |
| מסמכים | דרייב וקישורים | מחוברים ללקוח |
| דוחות | אקסל בסוף חודש | דשבורד חי |
| שינוי בתהליך | עוד עקיפה | שינוי בקוד ובריטיינר |
למה Alcyone14 מתאים לעסקי שירות
אנחנו בונים את המערכת סביב העסק, ואז נשארים כצוות ההנדסה שלו. אין דמי הקמה. יש ריטיינר חודשי. אותו צוות שמבין איך העסק עובד ממשיך לשפר את המערכת אחרי ההשקה.
זה חשוב במיוחד בעסקי שירות, כי התהליך משתנה כל הזמן: עוד איש צוות, עוד סניף, עוד שירות, עוד רגולציה, עוד סוג לקוח. מערכת טובה לא אמורה להקפיא את העסק. היא אמורה לזוז איתו.
למי זה לא מתאים
אם אתם בתחילת הדרך ויש לכם מעט לקוחות, אל תבנו מערכת. השתמשו בכלים קיימים עד שהכאב ברור.
אם אתם כבר יודעים בדיוק איפה העבודה נופלת, והצוות משלם בזמן על עקיפות — שם CRM מותאם מתחיל להחזיר את עצמו.
