מערכת ההפעלה של הסוכנות שלכם.
לקוחות, פוליסות, תביעות ועמלות במקום אחד. מערכת עם AI בליבה, שאנחנו בונים, מנהלים ומשפרים סביב הסוכנות שלכם.
צעד הבא ברור לכל תיק.
בחרו תיק פוליסה, סמנו שהמסמכים לדוגמה התקבלו והכינו אותו לבדיקת הסוכן.
חידושים קרובים
03
תיקים הוכנו לבדיקה
תיק פוליסה 014
ביטוח רכב
בדיקה בעוד 7 ימים
הסוכן האחראי
לבדיקה אצלדנה · סוכנת מטפלת
מסמכים חסרים
אספו את המסמכים החסרים כדי להכין את הבדיקה.
הכנת הבדיקה
- נפתח מעקב לחידוש
תיקים ומסמכים להמחשה. לא מתחדשת פוליסה, לא משתנה כיסוי ולא נשלחת בקשה.
תיק הלקוח הוא רק ההתחלה.
מחברים את העבודה סביב כל פוליסה, מהפנייה הראשונה ועד לחידוש ולשירות.
לקוחות ופוליסות
פרטי פוליסה, מסמכים, היסטוריה והסוכן האחראי נשמרים בתצוגת לקוח אחת.
חידושים ומעקב
מועדים קרובים הופכים למשימות עם אחראי, תזכורות ותהליך בדיקה גלוי.
תביעות ובקשות שירות
עוקבים יחד אחרי פניות, מסמכים חסרים, התכתבויות ועדכונים שתועדו מחברת הביטוח.
עמלות והתאמות
נותנים לכל לקוח צעד הבא ברור.
מערכת אחת לעבודה של הסוכנות, עם צוות שממשיך לשפר אותה יחד איתכם.
בואו נדברנדבר בוואטסאפ