מערכת אחת.
כל המשרד.

למה משרד רואי חשבון צריך מערכת מותאמת?

משרד רואי חשבון מנהל מאות לקוחות, אלפי מסמכים, עשרות דדליינים בו-זמנית — ועושה את זה עם תיקיות ברשת, אקסלים, מיילים וקבוצות וואטסאפ. כל כלי עובד לבד. שום דבר לא מחובר.

כשלקוח מתקשר ושואל מה הסטטוס של הדוח שלו, מישהו צריך לפתוח תיקייה, לחפש מייל, לבדוק אקסל. כשעונת הדוחות מגיעה, אין תמונת מצב — מי סגר, מי תקוע, מי לא שלח מסמכים. המנהלת בונה את התמונה ידנית.

אלסיון14 בונה מערכת אחת שמחליפה את כל זה. כרטיס לקוח אחד שמרכז מסמכים, משימות, תקשורת וסטטוס. פורטל שבו הלקוחות מעלים מסמכים בעצמם. דשבורד עונתי שמראה בדיוק איפה כל לקוח עומד.

ניהול מסמכים שעובד

תיקיות נוצרות אוטומטית לפי לקוח ושנת מס. מסמכים מסווגים, מקושרים ללקוח, וזמינים מכל מקום. הלקוחות מעלים דרך הפורטל — בלי מיילים עם קבצים מצורפים שהולכים לאיבוד.

כשצריך לחפש מסמך — הוא שם. לא בתיקייה שמישהו שכח לשתף, לא במייל מלפני שנה.

עונת הדוחות בלי פאניקה

דשבורד עונתי שמראה בזמן אמת: כמה לקוחות סגרו דוח, כמה ממתינים למסמכים, כמה תקועים על חסימה. תזכורות יוצאות אוטומטית ללקוחות שלא שלחו מסמכים. סדר עדיפויות מתעדכן לפי דדליינים.

במקום שהמנהלת תבנה אקסל סטטוס כל יום — התמונה מתעדכנת לבד.

פורטל לקוחות שחוסך טלפונים

הלקוחות לא צריכים להתקשר כדי לדעת מה הסטטוס. הם נכנסים לפורטל, רואים מה חסר, מעלים מסמכים, שולחים הודעות — הכל מתועד בכרטיס הלקוח.

פחות טלפונים, פחות מיילים, יותר זמן לעבודה מקצועית.

ריטיינר חודשי — לא פרויקט חד-פעמי

משרד רואי חשבון לא סטטי. לקוחות חדשים נכנסים, רגולציה משתנה, תהליכים מתפתחים. מערכת שנבנתה פעם אחת ונעצרה — מתיישנת.

אנחנו עובדים בריטיינר חודשי. בלי דמי הקמה. המשרד גדל — המערכת גדלה איתו. עונת הדוחות הבאה דורשת פיצ׳ר חדש? הוא כבר שם.

אבטחת מידע פיננסי

מידע פיננסי של לקוחות דורש הגנה. המערכת כוללת הרשאות לפי תפקיד — רואה חשבון זוטר לא רואה את כל הלקוחות. לוג פעולות מלא, הצפנה, וגיבויים. לא צריך לסמוך על תיקיות רשת בלי הרשאות.